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中國新年頭等大事:奮力抗通脹
鴻豐
資訊:21世紀(jì)是中國的世紀(jì),這句話我們都聽到過很多遍了,但本世紀(jì)的第二個十年對中國來說,可能比第一個十年要更加艱難。
去年中國出臺的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激措施或許保住了2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)超過10%的目標(biāo),但這對中國經(jīng)濟(jì)造成了一定影響,房價和食品價格出現(xiàn)
飆升
。物價太高,人們買不起房是一回事,而高得讓人們吃不起飯,則是嚴(yán)重得多的另一回事。
新年伊始,中國把抑制通貨膨脹作為頭等要務(wù)來抓,圣誕節(jié)央行加息25個基點(diǎn),所有人都在關(guān)注政策未來會不會進(jìn)一步收緊。
此次通脹加劇,正值北京方面力圖調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長模式,從過去的依賴出口向更加倚重內(nèi)需轉(zhuǎn)型。但到目前為止,中國似乎只做到了把經(jīng)濟(jì)引入一個全民炒房的迷亂階段。
有一個與供貨商打交道的國際制造商對我講述了他們的經(jīng)歷,讓我感受到了一絲中國目前的商業(yè)氛圍。
盡管供貨商的報(bào)價不錯,該制造商與其簽訂了很多利潤豐厚的合同,但在安排供貨商會議的時候卻產(chǎn)生了新問題。這些供貨商總是把一門心思花在新樓盤或酒店項(xiàng)目上,他們這樣做往往是受到國家融資政策的鼓勵;蛟S這是一種經(jīng)濟(jì)再平衡的方式,但看起來像是精心策劃的房地產(chǎn)開發(fā)狂躁癥的又一表現(xiàn)。
去年12月,上海和北京的土地售價屢屢打破紀(jì)錄,盡管政府出臺了諸多為樓市降溫的舉措,但人們對房地產(chǎn)的熱情似乎依然不減。
中國11月消費(fèi)者價格指數(shù)較上年同期上升5.1%。對此,中國政府的方針政策你大可不必?fù)?dān)心。圣誕節(jié)后的第一個工作日,中國國務(wù)院總理溫家寶說,現(xiàn)在看,中央完全有能力
控制物價
的總水平。這句話被廣泛引述。
物價水平可能并不由政府掌控,但人們可以期待政府對此進(jìn)行嘗試。通貨膨脹一旦失控,更一般性的問題就成了
通脹
預(yù)期。北京市政府近日針對通脹出臺的舉措是從今年1月1日起,將最低工資從960元人民幣(合145美元)提高至1,160元,增幅達(dá)20.8%,或許此舉可在一定程度上緩解物價上漲對人們帶來的影響,但同時也可能會煽動人們的通脹預(yù)期。
從現(xiàn)在開始,市場將對新一輪的工資上漲保持警惕。
與此同時,一種共識似乎正在形成:隨著物價與工資上漲的鏈條變得越來越長,這一次通貨膨脹不只是單純的食品價格季節(jié)性上揚(yáng)。比如目前農(nóng)業(yè)勞動者工資的上漲就是食品價格上漲的一個因素。
分析師也在著眼于中國的成長煩惱。野村證券(Nomura)新發(fā)表的策略報(bào)告提出,中國已經(jīng)進(jìn)入“劉易斯拐點(diǎn)”,亦即糊口經(jīng)濟(jì)中勞動力無限供給、資方無需加薪即可擴(kuò)張的早期發(fā)展階段已經(jīng)結(jié)束。這一切都凸顯中國政府實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)再平衡的必要性。
野村還指出,中國仍不愿意通過人民幣匯率的實(shí)質(zhì)性重估來遏制通貨膨脹,“似乎更希望通過工資的上漲而不是匯率的升值來削弱競爭力”。
不管怎樣,中國的制造業(yè)部門和公司利潤都有可能受到拖累。
分析師根據(jù)這些情況發(fā)問,內(nèi)地公司股票是否將再次迎來艱難的一年?在推出各種刺激措施的情況下,上海A股2010年仍舊收跌14.3%,其表現(xiàn)在全球主要股指當(dāng)中倒數(shù)第三。
一種解釋是,內(nèi)地投資者對公司盈利能力或股票對沖通貨膨脹的作用并不樂觀。高盛(Goldman Sachs)在2011年股市展望中表現(xiàn)得相當(dāng)謹(jǐn)慎。它說,
通脹
壓力和相關(guān)政策利空或許會在年初對中國等市場形成阻礙。
一個明顯的政策利空在于利率的上調(diào)幅度不知道會有多大。高盛說,內(nèi)地政府抗通脹一直落后于形勢,要到2011年上半年即將結(jié)束之時,才可指望政策收緊和通脹形勢明朗化。
野村建議以澳大利亞為參照,看北京方面在多大程度上落后于形勢。自2008年以來,澳大利亞央行已經(jīng)有過七次加息。參照的結(jié)果是,利率仍然是一個至關(guān)重要的不確定因素。
當(dāng)然,通脹和加息并不是對所有人都不利。內(nèi)地很多勞動者應(yīng)該都享受到了加薪,儲戶將樂于得到更高的回報(bào)。中國輸出通貨膨脹而非通貨緊縮,可能也會讓西方一些制造商更加高興。
或許這仍是中國的世紀(jì),但我們無法指望它只進(jìn)不退。
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